L’obiettivo di rendimento è pari al 4% annualizzato associato ad un livello di volatilità attesa tendenzialmente inferiore al 7%, su un orizzonte temporale di medio-breve termine. Il processo d’investimento del Fondo non si basa su un benchmark predefinito da un asset allocation strategica ma su un’allocazione tattica e dinamica delle risorse. Il processo di selezione degli investimenti prevede un’attività di costruzione del portafoglio di tipo bottom up che combina analisi sia quantitative che di tipo fondamentale, una valutazione opportunistica degli investimenti con la selezione di “investments best ideas” e un rigoroso controllo del rischio sia a livello complessivo del portafoglio che sulle singole posizioni.

A ciascuna di esse, infatti, è associata una stima del contributo atteso al risultato complessivo di portafoglio (profit target) e della massima perdita potenziale (stop loss), oltre ad individuare una specifica ratio di investimento. L’aggiornamento delle valutazioni delle singole posizioni rispetto alla dinamica dei mercati ed ai risultati conseguiti e la verifica degli obiettivi di rendimento e dei limiti di rischio sono parte integrante del processo di investimento del Fondo.