Project Description
MULTI-ASSET INCOME
Categoria assogestioni
Stile di gestione
Valuta di denominazione
Codice Bloomberg
ISIN
Gestore responsabile
Fondaco Multi-Asset Income è il frutto di un processo di investimento solido e strutturato, combinato con la selezione dei migliori gestori specializzati, un’efficace gestione del rischio e l’integrazione dei principi di responsabilità sociale ed ambientale.
Il Fondo sfrutta le opportunità offerte dalle classi di attività tradizionali, attraverso un’esposizione flessibile ai mercati azionari, obbligazionari e valutari ed uno stretto controllo del rischio e dei costi.
Un unico strumento, semplice, liquido e trasparente che integra una serie di attività complesse: dall’asset allocation alla selezione dei gestori, dalla costruzione del portafoglio alla gestione dinamica del portafoglio fino ad un’attenta politica di distribuzione dei dividendi.
I motori di performance sono tre: il “beta” creato attraverso un approccio top-down basato sull’analisi degli scenari macroeconomici, il valore aggiunto (“alpha”) creato di gestori specializzati e dall’attività di Fondaco e l’esposizione valutaria, propria di un portafoglio diversificato ed utile al controllo della volatilità.
Il tutto affidato ad un team di investimento eterogeneo e complementare, rappresentativo di tutte le diverse competenze di Fondaco, con una struttura dedicata ed orientata al risultato, responsabilità precise ed una governance chiara.
PERFORMANCE
NET OF FEES
(CLASSIC B)
CHART
Il Fondo, a fine marzo, registra una performance pari al 2% da inizio anno, beneficiando dell’apprezzamento dei mercati azionari e del contributo positivo della diversificazione valutaria, oltre che della parziale discesa dei tassi di interesse. L’allocazione complessiva non è variata in maniera significativa: l’esposizione azionaria rimane prossima al 30% mentre il peso della componente obbligazionaria è pari al 70%, di cui circa il 57% in titoli di Stato ed il restante 13% in emissioni corporate investment grade. La diversificazione valutaria resta elevata: oltre il 75% delle attività rimane denominato in valute diverse dall’Euro. Il posizionamento del portafoglio è coerente con la prospettiva di un’evoluzione positiva del quadro macroeconomico, caratterizzata da una ripresa pro-ciclica della crescita globale, in particolare negli Stati Uniti, a partire dal secondo trimestre dell’anno.
I NOSTRI
FONDI
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FIA di diritto italiano finalizzato ad offrire un’esposizione ad un ampio spettro di strategie alternative di lungo periodo...
Fondo flessibile di diritto italiano finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto positivo attraverso un’esposizione dinamica ed opportunistica...
Creare valore sfruttando le opportunità di investimento offerte dal mercato monetario ed obbligazionario a breve termine limitando la volatilità complessiva del portafoglio...
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